Kunden-Onboarding & Aufgaben-System Pro DACH – Übergabe, Fristen & Checklisten

Neue Kunden strukturiert onboarden – ohne zusätzliches Onboarding-Tool im Monatsabo.

Das Kunden-Onboarding & Aufgaben-System Pro DACH bringt Checklisten, Verantwortliche, Fristen und Übergaben in einen nachvollziehbaren Ablauf. So weiß jeder, was als Nächstes zu tun ist und welche Punkte noch offen sind.

Einmal kaufen. Direkt herunterladen. Wiederholt für neue Kunden einsetzen. Keine monatlichen ProPraxisPlan-Gebühren.

Was du damit organisierst

• Kunden und Starttermine zentral erfassen
• Standard-Checklisten an den eigenen Ablauf anpassen
• Aufgaben je Kunde mit Verantwortlichen und Fristen steuern
• überfällige Punkte schneller erkennen
• Übergaben an Projekt oder Service dokumentieren
• offene und erledigte Aufgaben im Dashboard verfolgen

Für wen geeignet?

Für Agenturen, Dienstleister und kleine Unternehmen, die ihr Kunden-Onboarding standardisieren möchten, ohne für einen überschaubaren Prozess ein weiteres Software-Abo einzuführen.

Im Download enthalten

START DE, DEMO DE, START EN, DEMO EN, Benutzerhandbuch DE, User Manual EN, Quick Start DE/EN und Lizenzhinweise.

Für DE · AT · CH. Microsoft Excel empfohlen.

Hinweis: Vertragliche Pflichten, Datenschutz und branchenspezifische Anforderungen separat prüfen.